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广信股份:

本课题属于农药、化肥、草甘膦行业。

以下是这两个板块的月线图和日线图。

农药化肥月线:

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农药化肥日线:

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草甘膦月线:

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草甘膦日线:

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行业基本逻辑:

2021年随着疫苗逐步铺开,全球经济活动有望逐步恢复,经济复苏预期看好顺周期行业繁荣。

农药化肥行业一年强度排名如下:

新阳丰、华鲁恒盛、扬农化工、云图控股、乐尔化工、广新股份

一般情况下,行业龙头带动行业板块走强。 板块走强后,板块内的标的就可以按照突破的顺序操作。

广信控股历史财务数据:

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广信股份预测财务数据:

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广信股份前三季度净利润4.35亿元,营业收入27.06亿元。 该机构预计2020年全年净利润5.64亿,营业收入34.84亿。 从历史数据来看,该标的第四季度净利润和营业收入近四年来均略低于第三季度数据。 公司2020年度净利润、营业收入与机构预测相差不大(小幅下调或小幅上涨)。

2020年10月28日目标公司公布三季报后,股价较50日线上涨40%。 同期,工业板块强势上涨。 可以理解为行业景气度的逆转和提升。

广新股份有限公司前十大股东概况:

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广信股份主营业务结构分析:

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杀菌剂产品不断扩大。 公司以广德、东至两大产业基地为中心,依托丰富的光气资源,生产多种杀菌剂、除草剂,并积极推进杀菌剂、除草剂项目的投产和扩建。 杀菌剂方面,截至2020年三季度,公司拥有多菌灵产能1.8万吨/年、甲基托布津产能6000吨/年。 产销量规模在国内同行业中名列前茅,具有较高的议价能力。 同时公司延伸现有产业链,拥有3000吨/年唑菌胺酯和1200吨/年恶噻唑啉系列产品。

除草剂保持稳定。 公司拥有明星产品敌草隆产能1万吨/年,草甘膦产能2万吨/年。 除草剂产品价格呈小幅上涨趋势。

未来通过精细化工中间体的改进还有扩张的空间。 公司拥有完整的邻苯二胺、硝基氯苯生产工艺,同时供应多菌灵、甲基托布津(具有一定定价权)、敌草隆原料。 目前全球硝基氯苯产能约为100万吨/年,其中我国硝基氯苯产能约为80万吨/年。 它是世界上最大的生产国和消费国。 公司目前拥有10万吨的生产能力。 市场份额约占12.5%。 随着2021年10万吨氯化苯产能投产,公司市场份额将进一步提升。 邻苯二胺是由邻硝基氯苯延伸而得。 主要用于农药中间体和抗精神病药物的合成。 下游需求相对稳定。 由于部分(邻对)硝基氯苯和邻苯二胺生产商面临产能搬迁,我们预计2021年(邻对)硝基氯苯和邻苯二胺价格将维持高位。

依托光气打造一体化产业链。 公司拥有覆盖光气、中间体、原药、制剂各个生产环节的化学农药生产一体化产业链。 与一般农药企业相比,公司产业链较长,能够自主供应上游关键中间体,产业配套齐全。 连锁有利于实现各行业资源共享,降低成本,特别是在质量保证和新产品开发方面占据主动。

发行股权激励,彰显发展信心。 公司公布2020年度限制性股票激励计划,拟授予何王振、寿王革、龚荣霞、袁晓明及核心骨干员工共97人。 本次授予股份数量为317.33万股(约占总股本的0.68%),授予价格为10.00元/股(占回购平均价格的62.34%)。

目标目标价:50元。

该目标不建议,坚持正确的买入点。

春节前后,有点忙,没有更新公众号。 同时,我们也在思考这个公众号在新的一年里将如何发展,欢迎同学们提出建议。

祝同学们炒股好运!

写于 2021 年 2 月 20 日星期六。